ההתמחות בניהול ותכנון פיננסי בהכשרת מתכננים פיננסיים פועלת בשיתוף לשכת המתכננים הפיננסיים בישראל (FPAI) והארגון הבינלאומי FPSB.
ההתמחות מעניקה לסטודנטים הכשרה יישומית מתקדמת המשלבת ידע אקדמי רחב בכלכלה, מימון ושוק ההון עם קורסים ייעודיים בתחומי המיסוי, האתיקה ותכנון הפרישה.
במהלך הלימודים תרכשו מיומנויות לליווי פיננסי כולל (360°) של משקי בית – החל מהגדרת מטרות וסדרי עדיפויות, דרך התאמת מוצרים פיננסיים, ניהול השקעות, ביטוחים וחסכונות פנסיוניים, ועד תכנון מס והעברה בין-דורית ותתנסו בפרויקט יישומי.
בסיום ההתמחות תהיו זכאים לתעודת תואר פלוס עם אפשרות להמשיך להסמכת CFPהבינלאומית, ולרכוש מקצוע מבוקש בשוק.
*סטודנטים/יות שעמדו בכל דרישות התואר וקורסי ההתמחות יקבלו תעודת בוגר .A.B במנהל עסקים עם התמחות ותעודות תואר פלוס.
**הקורסים עשויים להשתנות בהתאם לשנת הלימוד.
מגוון מסלולי בוקר / ערב
* בכל המסלולים ישנו יום נוסף עם תוכנית מקוונת
3 שנים (9 סמסטרים) / שנתיים (6 סמסטרים)
מרץ 2026 | אוקטובר 2026
ההתמחות בניהול ותכנון פיננסי מיועדת לסטודנטים השואפים להשתלב בתפקידי תכנון וניהול פיננסי במגזר העסקי, הארגוני והפרטי.
לימודי תעודה בשילוב עם התואר שנותנים יתרון בשוק העבודה
ניהול כלכלת המשפחה הפך למיומנות מקצועית קריטית להשגת חירות פיננסית. המסלול מקנה כלים עסקיים לתכנון תקציב וצמיחה כלכלית, המהווים יתרון משמעותי הן לקריירה והן לחיים האישיים.
בעולם של תנודתיות כלכלית, היכולת לנהל הון ולהבין את שוק ההון היא כוח אסטרטגי. בקורס תלמדו לנהל תיקי השקעות, לסחור בניירות ערך ולתכנן פנסיה בצורה אסטרטגית.
בקורס ירצו בכירי לשכת המתכננים הפיננסיים בישראל (FPAI) ויועצים מובילים בתחום. הקורס יסקור את עקרונות התכנון הפיננסי המודרני ויכשיר אנשי מקצוע לליווי פיננסי כולל, בהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים של FPSB.
יתקבלו לתוכנית מועמדים העונים על התנאים הבאים:
*בתוכנית זו תיתכן קבלת מועמדים חריגים בהיקף של עד 10% על בסיס התחשבות בנסיבות חיים חריגות.
בעת ההרשמה על המועמד/ת להגיש את המסמכים הנ”ל:
בוגרי ההתמחות יכולים להשתלב במגוון תפקידי מפתח במוסדות פיננסיים מובילים, בהם בנקים, בתי השקעות, חברות ביטוח ומשרדי פמילי אופיס (Family Office).
בנוסף, בוגרי ההתמחות יוכלו לפתוח עסק עצמאי לייעוץ ותכנון פיננסי.
בהחלט. ההתמחות מעניקה כלים יקרי ערך לניהול עסק עצמאי כמתכנן פיננסי, החל מהבנה מעמיקה בתכנון מס ואופטימיזציה של חסכונות, ועד לניהול השקעות וניירות ערך בעידן ה-AI.
אני מתעניין/ת בתואר ראשון במנהל עסקים אך אני עדיין לא יודע/ת במה אני רוצה להתמחות, איך אוכל לבחור?
את ההתמחות בוחרים בסוף שנה השנייה לתואר, במהלך השנתיים הראשונות לתואר לומדים מבוא לכל מקצועות ההתמחות וכך תוכלו להתנסות בכל המקצועות ולבחור במקצוע שהכי התחברתם אליו.
