מה תלמדו במסגרת התעודה?
הקורס בשיתוף “איילון פתרונות פיננסיים – בית השקעות”, בין החברות ההשקעה והפנסיה המובילות בישראל.
הקורס מעניק הבנה מעמיקה במנגנוני הפנסיה, מבני חיסכון ואפיקי השקעה מגוונים. במסגרת הקורס, הסטודנטים ילמדו לנתח את תפקידו הקריטי של החוסך בקבלת החלטות משמעותיות על הונו העתידי, יכירו סוגי ביטוחים בתוך מסלולי הפנסיה וילמדו על ההחלטות הנדרשות ברגע הפרישה.
בקורס ישולבו הרצאות מנהלים בעלי ניסיון של עשרות שנים.
המסלול מהווה תשתית ידע בסיסית למעוניינים להשתלב כמשווקים, מנהלי השקעות או סוכנים פנסיוניים.
עם סיום הקורס בהצלחה הסטודנטים יהיו מסוגלים:
-
להבין את התנהלות הבורסה הישראלית.
-
לסחור במניות ישראליות/חו”ל ולהתנסות בניהול תיק לאורך זמן.
-
להבין את הבסיס לניהול תיקי ההשקעות, זיהוי צרכי לקוח – השאלון, ועוד.
-
להבין את שוק ניהול הפנסיה בישראל ולבחור אפיקי ההשקעה בתוכו.
-
לבנות תכנית פנסיה, כולל מוקדמת.
-
לדעת את השלבים והדרישות הרגולטוריות על מנת להפוך למשווקים, מנהלי השקעות או סוכנים פנסיוניים.